北京时间4月25日凌晨3：00，公司成功向全球投资者发行17.5亿美元、8.5亿欧元双币种债券，其中，美元债券5年期9.5亿美元，利率3.750%；10年期8亿美元，利率4.250%；欧元债券7年期5亿欧元，利率1.375%；12年期3.5亿欧元，利率2.125%。

　　本次债券发行，公司党组高度重视，总部多部门通力合作，高效率、高质量完成了发行通函编制、国际信用评级、法律文件审核、主管部委核准、路演材料准备等9大类42项工作；罗乾宜总会计师带队赴香港、欧洲开展高强度密集路演，与105家国际大型投资者面对面沟通交流，广泛宣传了公司发展成就，充分展现了卓越的经营业绩、资信实力和管理水平。本次债券发行是公司贯彻落实央企降本增效部署、加快建设与“一六八”战略相匹配的“1233”卓越资金管理体系的又一举措，并取得了积极成效：

　　发行结果取得多项突破。美元债券方面，创今年国有企业息差最低，中资企业同期唯一实现负溢价发行纪录，5年期负溢价达7.5个基点；10年期在投资者要求新发行溢价达15个基点的市场背景下，实现了难得的平价发行。欧元债券方面，创中资企业历史欧元债券期限最长、12年期债券发行规模最大纪录，且7年、12年期两个品种息差均创中资企业历史最低。

　　公司实力得到充分彰显。本次发债市场关注度高、投资者覆盖范围广，欧美投资者占比超过60%，实现了全球范围融资，吸引了包括太平洋资产管理公司、友邦保险、韩国三星、挪威央行等大量的知名企业、保险公司和主权基金，充分体现国际资本市场对公司资信水平和良好发展前景的高度认可，三大国际评级机构连续第6年给予公司国家主权级信用评级。

　　境外融资经验持续提升。融资管理上，把握美元成本上涨、欧洲货币宽松和欧元汇率走强的时间窗口，增加配置欧元和中长期美元债务，锁定融资成本，实现境外债务结构和债务久期的双优化。定价指引上，坚持“保价保量、价格优先”原则，通过配置两个中长年期欧元债券品种，成功构建欧元债券收益率曲线，不仅为公司后续发行定价奠定良好基础，也为其他央企境外发债提供重要参照。

　　经过多年总结积累，公司形成了较为丰富的发债管理和定价经验，2017年发行的50亿美元债券再获财资杂志（The Asset）颁发的中国最佳企业债券大奖。

        信息来源：国网财务部